Un XML por correo, un estado de cuenta pendiente y una diferencia sin aclarar retrasan todo el mes. Atiende reúne expedientes, CFDI, conciliación y cobranza para que el contador encuentre lo que debe revisar y avance al cierre con documentos a la mano.
Un XML por correo, un estado de cuenta pendiente y una diferencia sin aclarar retrasan todo el mes. Atiende reúne expedientes, CFDI, conciliación y cobranza para que el contador encuentre lo que debe revisar y avance al cierre con documentos a la mano.
Sigue el recorrido de la información, las decisiones y las acciones. Cada etapa prepara la siguiente.
El cliente consulta sus pendientes y entrega documentos desde el portal. El despacho revisa lo recibido, acepta o rechaza archivos y los organiza por cliente y periodo. La solicitud y su respuesta quedan juntas para saber qué hace falta antes de empezar.
Importa CFDI de uno en uno o por lote. Reúne emisor, receptor, impuestos y complementos de pago; identifica duplicados e inconsistencias para revisión. El contador trabaja desde el comprobante y puede volver a su fuente cuando necesita aclarar un dato.
Importa los movimientos bancarios y compáralos con los registros contables. El motor presenta coincidencias y deja los movimientos sin resolver a la vista. Las sugerencias asistidas por IA esperan aprobación del contador antes de convertirse en una conciliación.
Consulta saldos por antigüedad, recordatorios, respuestas y promesas de pago. El correo configurado lleva los avisos del seguimiento acordado. Antes de insistir, el equipo puede revisar qué factura se está cobrando y qué respondió el cliente.
Reúne libro contable, pendientes del periodo e información de nómina y declaraciones. El contador revisa cálculos, resuelve diferencias y autoriza los archivos que corresponden. El avance del cierre queda visible por cliente, con la firma y presentación a cargo del profesional.
Prueba al agente por voz o chat. O escucha cómo lleva una conversación de principio a fin.
Ejemplo de llamada · Español
Cada cliente conserva sus documentos, vencimientos y pendientes.
Los registros alimentan conciliación, cartera y preparación contable.
El equipo revisa propuestas y cierra con una trazabilidad consultable.
Consulta documentos solicitados, archivos recibidos y fechas del periodo en el expediente. Los responsables pueden retomar el trabajo de un compañero y pedir al cliente el documento concreto que detiene el cierre.
Los estados de cuenta y el libro alimentan la conciliación. Revisa las coincidencias propuestas y los registros que siguen sin pareja; las sugerencias de IA mantienen revisión y aprobación del contador.
El saldo, su antigüedad y las gestiones anteriores acompañan cada cuenta. Quien continúa la cobranza puede ver qué se pidió y qué se prometió antes de preparar otro aviso por correo.
El cliente consulta sus pendientes y comparte XML, PDF, imágenes y mensajes desde su portal. El despacho revisa, acepta o rechaza los archivos y puede incorporar los CFDI admitidos al expediente. Un mismo lugar reúne lo solicitado y lo recibido, sin buscar adjuntos entre distintas conversaciones.
Importa comprobantes XML de forma individual o por lote y organiza su información por cliente y periodo. Emisores, receptores, impuestos y complementos de pago alimentan la revisión contable. Los datos faltantes o inconsistentes permanecen visibles para que el contador decida cómo resolverlos.
El calendario fiscal organiza obligaciones, fechas y estados por cliente. Los pendientes se relacionan con el expediente y el periodo correspondiente. El despacho puede priorizar qué preparar primero y revisar los casos que necesitan información, autorización o seguimiento antes del vencimiento.
Los módulos de nómina, pagos provisionales, declaraciones y contabilidad electrónica reúnen información y preparan cálculos o archivos para revisar. El libro y los reportes facilitan comprobar los saldos del periodo. El contador conserva la validación final, la firma y la presentación ante la autoridad.
La cola de cobranza reúne cuentas por cobrar, antigüedad, gestiones y promesas de pago. Los recordatorios por correo siguen las reglas configuradas y las respuestas vuelven al contexto del cliente. Tu equipo puede retomar una gestión sabiendo qué se pidió, qué se acordó y cuál es el siguiente paso.
Los tableros y reportes reúnen indicadores por cliente, cierres y saldos pendientes. Los permisos por rol y la bitácora de consultas, descargas y acciones permiten revisar quién trabajó con la información. El despacho gana continuidad entre responsables y una base común para explicar avances al cliente.
La transformación empieza donde hoy se pierde tiempo. Diseñamos la automatización alrededor de tus personas, tus reglas y los sistemas que ya utilizas.
Observamos cómo trabaja hoy tu equipo: solicitudes reales, tareas repetidas, esperas, errores y sistemas. El levantamiento entrega un mapa del proceso, sus responsables y un punto de partida medible.
Definimos la entrada, las decisiones, las acciones y la evidencia de cierre. Priorizamos por impacto y viabilidad, con reglas claras para aprobaciones, excepciones y seguimiento.
Revisamos API, webhooks, archivos y accesos disponibles. Acordamos qué sistema conserva cada dato, qué puede leer o actualizar el agente y cómo evitar duplicados o acciones sin confirmación.
Validamos el recorrido normal y también los casos difíciles: datos incompletos, un sistema que no responde o una aprobación pendiente. Tu equipo revisa resultados antes de ampliar el uso.
Definimos responsables, capacitación y seguimiento. Comparamos tiempos, calidad y pendientes con la línea base; ajustamos reglas y ampliamos a otros procesos cuando el resultado lo justifica.
Atiende organiza documentos, prepara información, cálculos y archivos y señala pendientes para revisión. El contador verifica el tratamiento fiscal, autoriza, firma y presenta lo que corresponda. La automatización facilita la preparación y el seguimiento, conservando la responsabilidad profesional.
El seguimiento disponible reúne cartera, gestiones, promesas de pago y recordatorios por correo configurado. El envío por WhatsApp y la telefonía de cobranza se revisan como conexiones adicionales; no se activan por el hecho de tener una cuenta en el despacho.
Sí. El portal permite compartir documentos y mensajes y consultar pendientes del expediente. El despacho controla el enlace, revisa los archivos recibidos y acepta o rechaza su incorporación. Los comprobantes XML aceptados pueden alimentar la ingesta de CFDI del cliente.
Hacemos un levantamiento de tu operación: revisamos un caso real, las tareas manuales, los sistemas y los responsables. Definimos el primer ciclo, sus conexiones y cómo comprobar que quedó resuelto antes de ponerlo en marcha.
Revisamos formatos, importaciones y exportaciones de tu sistema contable. Una conexión directa con CONTPAQi, Aspel u otro proveedor se acuerda y valida durante el levantamiento; la revisión y firma siguen con el profesional.
Tu equipo establece las reglas, revisa excepciones y conserva las autorizaciones acordadas. Atiende reúne la información, ejecuta los pasos habilitados y muestra pendientes y resultados para que cada persona intervenga con contexto.
Empecemos por un proceso que importe. Descubramos juntos lo que tu equipo podría hacer con más tiempo.
Agenda una demoO escríbenos sobre el proceso que quieres mejorar