Atiende completa la requisición, reúne cotizaciones y lleva el comparativo al aprobador. Orden, entrega y factura conservan la misma referencia para revisar cantidades, condiciones y diferencias antes de cerrar.
Atiende completa la requisición, reúne cotizaciones y lleva el comparativo al aprobador. Orden, entrega y factura conservan la misma referencia para revisar cantidades, condiciones y diferencias antes de cerrar.
Sigue el recorrido de la información, las decisiones y las acciones. Cada etapa prepara la siguiente.
Reúne producto o servicio, cantidad, fecha requerida y centro de costo. Consulta las reglas de compra para identificar información pendiente. La requisición llega a compras con los datos necesarios para pedir ofertas comparables.
Organiza precio, entrega y condiciones de las propuestas recibidas. Señala diferencias de especificación e información faltante. El comprador puede revisar las alternativas con sus documentos de origen antes de recomendar una.
Envía requisición, comparativo y recomendación al responsable definido por monto y área. Conserva la respuesta y los cambios solicitados. La orden se crea o emite sólo con la aprobación requerida y la conexión habilitada.
Relaciona orden, entrega y factura para revisar cantidades y condiciones. Registra la recepción y deja las diferencias asignadas antes del cierre. Cuentas por pagar recibe el expediente con la comprobación acordada de lo recibido.
Especificaciones, cantidades, fecha y centro de costo acompañan la requisición. Si falta un dato, la solicitud vuelve con una pregunta concreta para que el comprador pueda continuar.
El comparativo reúne la oferta y su documento de origen. Plazo de entrega, condiciones y diferencias de alcance quedan junto al importe para que la decisión no dependa de comparar cifras aisladas.
Al relacionar los tres registros, el equipo puede localizar cantidades pendientes, entregas parciales y diferencias que necesitan aclaración antes de pasar el expediente al siguiente paso contable.
La transformación empieza donde hoy se pierde tiempo. Diseñamos la automatización alrededor de tus personas, tus reglas y los sistemas que ya utilizas.
Observamos cómo trabaja hoy tu equipo: solicitudes reales, tareas repetidas, esperas, errores y sistemas. El levantamiento entrega un mapa del proceso, sus responsables y un punto de partida medible.
Definimos la entrada, las decisiones, las acciones y la evidencia de cierre. Priorizamos por impacto y viabilidad, con reglas claras para aprobaciones, excepciones y seguimiento.
Revisamos API, webhooks, archivos y accesos disponibles. Acordamos qué sistema conserva cada dato, qué puede leer o actualizar el agente y cómo evitar duplicados o acciones sin confirmación.
Validamos el recorrido normal y también los casos difíciles: datos incompletos, un sistema que no responde o una aprobación pendiente. Tu equipo revisa resultados antes de ampliar el uso.
Definimos responsables, capacitación y seguimiento. Comparamos tiempos, calidad y pendientes con la línea base; ajustamos reglas y ampliamos a otros procesos cuando el resultado lo justifica.
La propuesta prepara información comparable. La selección, los criterios y la aprobación de compra corresponden a los responsables definidos por la organización.
Es una acción que requiere integración, autorización y controles específicos. El alcance inicial puede limitarse a producir un borrador revisable.
Debe activar un procedimiento de verificación separado, con responsables autorizados. La extracción de un dato de un documento no constituye validación de su autenticidad.
Empecemos por un proceso que importe. Descubramos juntos lo que tu equipo podría hacer con más tiempo.
Agenda una demoO escríbenos sobre el proceso que quieres mejorar