--- title: "Atiende Despachos: automatización contable | Atiende" description: "Del CFDI al cierre mensual: organiza expedientes, conciliación, cobranza y pendientes de cada cliente con Atiende, bajo la revisión de tu equipo." url: https://useatiende.ai/es/soluciones/despachos lang: es alternates: es: https://useatiende.ai/es/soluciones/despachos en: https://useatiende.ai/en/soluciones/despachos updated: 2026-10-06 --- # Atiende Despachos Un XML por correo, un estado de cuenta pendiente y una diferencia sin aclarar retrasan todo el mes. Atiende reúne expedientes, CFDI, conciliación y cobranza para que el contador encuentre lo que debe revisar y avance al cierre con documentos a la mano. ## Llega el cierre. Sabes qué falta en cada cliente. ### 1. Pide lo que falta en el expediente El cliente consulta sus pendientes y entrega documentos desde el portal. El despacho revisa lo recibido, acepta o rechaza archivos y los organiza por cliente y periodo. La solicitud y su respuesta quedan juntas para saber qué hace falta antes de empezar. Documentos recibidos y faltantes por cliente. ### 2. Convierte los XML en datos revisables Importa CFDI de uno en uno o por lote. Reúne emisor, receptor, impuestos y complementos de pago; identifica duplicados e inconsistencias para revisión. El contador trabaja desde el comprobante y puede volver a su fuente cuando necesita aclarar un dato. Comprobantes organizados para la revisión contable. ### 3. Separa las coincidencias de las diferencias Importa los movimientos bancarios y compáralos con los registros contables. El motor presenta coincidencias y deja los movimientos sin resolver a la vista. Las sugerencias asistidas por IA esperan aprobación del contador antes de convertirse en una conciliación. Movimientos conciliados y diferencias por aclarar. ### 4. Retoma la cobranza donde quedó Consulta saldos por antigüedad, recordatorios, respuestas y promesas de pago. El correo configurado lleva los avisos del seguimiento acordado. Antes de insistir, el equipo puede revisar qué factura se está cobrando y qué respondió el cliente. Cada cuenta con su saldo y próxima gestión. ### 5. Prepara el cierre para quien lo firma Reúne libro contable, pendientes del periodo e información de nómina y declaraciones. El contador revisa cálculos, resuelve diferencias y autoriza los archivos que corresponden. El avance del cierre queda visible por cliente, con la firma y presentación a cargo del profesional. Un cierre revisado, con pendientes identificados. - Cada cliente conserva sus documentos, vencimientos y pendientes. - Los registros alimentan conciliación, cartera y preparación contable. - El equipo revisa propuestas y cierra con una trazabilidad consultable. ## Cada cliente tiene una lista de faltantes Consulta documentos solicitados, archivos recibidos y fechas del periodo en el expediente. Los responsables pueden retomar el trabajo de un compañero y pedir al cliente el documento concreto que detiene el cierre. ## La diferencia conserva los dos movimientos Los estados de cuenta y el libro alimentan la conciliación. Revisa las coincidencias propuestas y los registros que siguen sin pareja; las sugerencias de IA mantienen revisión y aprobación del contador. ## Cuentas por cobrar junto al expediente El saldo, su antigüedad y las gestiones anteriores acompañan cada cuenta. Quien continúa la cobranza puede ver qué se pidió y qué se prometió antes de preparar otro aviso por correo. ## Recibir documentos también se puede ordenar El cliente consulta sus pendientes y comparte XML, PDF, imágenes y mensajes desde su portal. El despacho revisa, acepta o rechaza los archivos y puede incorporar los CFDI admitidos al expediente. Un mismo lugar reúne lo solicitado y lo recibido, sin buscar adjuntos entre distintas conversaciones. ## CFDI que se convierten en información de trabajo Importa comprobantes XML de forma individual o por lote y organiza su información por cliente y periodo. Emisores, receptores, impuestos y complementos de pago alimentan la revisión contable. Los datos faltantes o inconsistentes permanecen visibles para que el contador decida cómo resolverlos. ## Los vencimientos dejan de depender de la memoria El calendario fiscal organiza obligaciones, fechas y estados por cliente. Los pendientes se relacionan con el expediente y el periodo correspondiente. El despacho puede priorizar qué preparar primero y revisar los casos que necesitan información, autorización o seguimiento antes del vencimiento. ## De la nómina al cierre, con revisión profesional Los módulos de nómina, pagos provisionales, declaraciones y contabilidad electrónica reúnen información y preparan cálculos o archivos para revisar. El libro y los reportes facilitan comprobar los saldos del periodo. El contador conserva la validación final, la firma y la presentación ante la autoridad. ## Cobrar con seguimiento, no con listas desconectadas La cola de cobranza reúne cuentas por cobrar, antigüedad, gestiones y promesas de pago. Los recordatorios por correo siguen las reglas configuradas y las respuestas vuelven al contexto del cliente. Tu equipo puede retomar una gestión sabiendo qué se pidió, qué se acordó y cuál es el siguiente paso. ## Una dirección que puede revisar el trabajo Los tableros y reportes reúnen indicadores por cliente, cierres y saldos pendientes. Los permisos por rol y la bitácora de consultas, descargas y acciones permiten revisar quién trabajó con la información. El despacho gana continuidad entre responsables y una base común para explicar avances al cliente. ## Integraciones CFDI XML · Estados de cuenta · Correo · Sistema contable · Portal del cliente Revisamos formatos, importaciones y exportaciones de tu sistema contable. Una conexión directa con CONTPAQi, Aspel u otro proveedor se acuerda y valida durante el levantamiento; la revisión y firma siguen con el profesional. - Documentos faltantes por cliente - Movimientos por conciliar - Antigüedad de cartera - Avance del cierre mensual ## Preguntas frecuentes ### ¿Presenta declaraciones o toma decisiones fiscales por el contador? Atiende organiza documentos, prepara información, cálculos y archivos y señala pendientes para revisión. El contador verifica el tratamiento fiscal, autoriza, firma y presenta lo que corresponda. La automatización facilita la preparación y el seguimiento, conservando la responsabilidad profesional. ### ¿La cobranza incluye llamadas y WhatsApp automáticos? El seguimiento disponible reúne cartera, gestiones, promesas de pago y recordatorios por correo configurado. El envío por WhatsApp y la telefonía de cobranza se revisan como conexiones adicionales; no se activan por el hecho de tener una cuenta en el despacho. ### ¿El cliente puede entregar sus documentos directamente? Sí. El portal permite compartir documentos y mensajes y consultar pendientes del expediente. El despacho controla el enlace, revisa los archivos recibidos y acepta o rechaza su incorporación. Los comprobantes XML aceptados pueden alimentar la ingesta de CFDI del cliente. ### ¿Cómo empezamos? Hacemos un levantamiento de tu operación: revisamos un caso real, las tareas manuales, los sistemas y los responsables. Definimos el primer ciclo, sus conexiones y cómo comprobar que quedó resuelto antes de ponerlo en marcha. ### ¿Se conecta con mis sistemas actuales? Revisamos formatos, importaciones y exportaciones de tu sistema contable. Una conexión directa con CONTPAQi, Aspel u otro proveedor se acuerda y valida durante el levantamiento; la revisión y firma siguen con el profesional. ### ¿Qué sigue haciendo mi equipo? Tu equipo establece las reglas, revisa excepciones y conserva las autorizaciones acordadas. Atiende reúne la información, ejecuta los pasos habilitados y muestra pendientes y resultados para que cada persona intervenga con contexto. --- Agenda una demo: https://useatiende.ai/es/demo Contacto: ventas@useatiende.ai · https://useatiende.ai/es/contacto Mapa del sitio: https://useatiende.ai/sitemap.xml · llms.txt: https://useatiende.ai/llms.txt